Hedge-Fonds, RMF (Man Group) im Jahr 2007 zeigt eine positive

13. Dezember

Geschrieben von rot wie Hedge Fonds, Nachrichten

Im Jahr 2006 war ein Jahr weniger hell als erwartet für die Hedge-Fonds, Alternative Investment Management für diejenigen, die über große Ländereien und haben einen Ruf für die Haltung spregiudicata zu Spekulationen und hohe Erträge. Im Jahr 2007, auf der anderen Seite, könnte noch besser mit einer Rendite von Feuer auf die Volatilität der Märkte, die in der Regel besorgt Investoren vorsichtiger, aber das macht das Glück derer, die sich wohl in den Gewässern heimtückisch. e le gestioni global macro con particolare attenzione alle buone opportunitÃ sui mercati emergenti. Zu den beliebtesten Strategien werden nach einem Bericht von Thomas Della Casa und Mark Rechsteiner, Investment Strategist für RMF - Management-Unternehmen, ist eine po 'der Koloss von der Formel-1-Welt-of-Hedge-Man Group (55 Mrd. Euro verwaltet hat das Zentrum der Aktivitäten in London und der Schweiz) - die besondere Situation, dh Investitionen im Zusammenhang mit großen Fusionen und Übernahmen Unternehmen, die Wandelanleihe Global Macro Arbitrage und Portfolio-Management mit Schwerpunkt auf gute Chancen in den aufstrebenden Märkten.

Â "Die Volatilität - als Della Casa - weiterhin eine Rolle bei der Wahrnehmung von Hedge-Fonds im Laufe des nächsten Jahres. Die größte Herausforderung für die Branche kommt aus dem zunehmenden Druck auf die Leistung, die durch hohe Zinsen Â. Bei Funds of Hedge Funds RMF im Jahr 2007 sah eine durchschnittliche Rendite von +3-5 Prozent. Das makroökonomische Bild ist weiterhin geprägt von Unsicherheit, den gleichen Faktor, das war der Wendepunkt in der Mitte des Jahres 2006, wenn die Politik der Federal Reserve, die US-Zentralbank, und die Taschen von scivolone Welt auf die Fähigkeit der Manager. Zwar wies er darauf hin, Della Casa, die die Aussichten von RMF im Jahr 2007, eine "der Composite-Index von Hedge Hfri verlor in der 1. Mai, 91% im Vergleich zu - 4,64% der" MSCI World Index, der replizieren die allgemeine Trend in der globalen Aktienmärkte. Ab Oktober, jedoch die Hfri ein Total Return unter all'Msci: +6,54% gegenüber +10,73 Prozent.

Um sich mit Optimismus auf das nächste Jahr, dann, die Manager von Hedge-Schlag auf das Feuer aus Angst vor tubolenze in der Weltwirtschaft. Beginnend mit der Hypothese von einer weichen Landung weniger der "amerikanischen Wirtschaft, kämpft mit den meisten schweren Schwächung der Wohnungsmarkt in 40 Jahren hier. Unbekannt Doppel-Draht an der Entwicklung des Dollar, die Preise für Öl und die "Strom, der unaufhaltsamen Wachstum von China (mit den daraus resultierenden hohen Nachfrage nach Rohstoffen, Stahl, Aluminium, Kupfer-Nickel, alle Metalle, von denen der ehemaligen Empire Celeste nimmt ein Drittel bis ein Viertel der weltweiten Nachfrage). Â "Das Barrel Rohöl auf 60 Dollar - der Schluss gezogen, Della Casa - ist das mindestens die nächsten sechs Jahre, und nicht vergessen, die geopolitische Szenario, die Krise im Nahen Osten in der ersten pianoÂ. Es gibt keinen Frieden des Geistes, auf dem Papier ein Glücksfall für Hedge-Fonds.