Stando a quanto si apprende da una nota, Luxottica Group S.p.A. ha dato incarico a un gruppo di primarie banche di organizzare, sottoscrivere ed erogare linee di credito per un valore complessivo di US$2 miliardi. Tali linee di credito sono costituite da un Amortising Term Loan e un Short Term Loan.
Per scendere più in dettaglio, sappiamo che il primo fianziamento, Amortising Term Loan, consiste in una linea di credito di US$1,5 miliardi per una durata di cinque anni, con la possibilità di estenderne la scadenza in due occasioni di un anno ciascuna. Per quanto riguarda le condizioni invece sappiamo che si sintetizzano in un tasso di interesse pari al LIBOR maggiorato di uno spread tra i 20 e 40 basis points, variabile sulla base del rapporto debito/EBITDA.
A poter mettere tutto questo sono sicuramente le banche che ne stanno alla base: Citigroup, Intesa SanPaolo, The Royal Bank of Scotland e UniCredit Market and Investment Banking.
Sul secondo finanziamento, Short Term Bridge Loan, possiamo dirvi che consiste in una linea di credito di US$500 milioni e potrà essere parzialmente rifinanziato da un U.S. private placement in base a favorevoli condizioni di mercato. In questo caso le banche che sottoscriveranno la linea di credito saranno Bank of America e UniCredit Market and Investment Banking.
Tutte queste linee di credito sono soggette al perfezionamento della chiusura dell’acquisizione di Oakley Inc.
Il capo dell’ufficio finanziario di Luxottica Group, Enrico Cavatorta, ha così commentato: “Intendiamo utilizzare questi finanziamenti per far fronte al fabbisogno finanziario necessario al perfezionamento della prevista acquisizione di Oakley. Siamo molto soddisfatti del riconoscimento implicito della nostra solidità finanziaria da parte di questo gruppo di primarie banche. Inoltre questo denota la forza del Gruppo nella capacità di raccolta di risorse finanziarie a condizioni di mercato favorevoli.”