L’Ops de Il Sole-24 Ore inizia oggi, 19 novembre e terminerà il 30 novembre 2007. Il prezzo definitivo, compreso tra 5,75 e 7 euro per azione, sarà fissato e comunicato entro il 3 dicembre e sarà il medesimo sia per l’offerta pubblica che per il collocamento istituzionale. L’Ops è tecnicamente un aumento di capitale con sottoscrizione di nuove azioni, della nuova categoria speciale, riguardanti una quota del 30,5% del capitale, più eventuale greenshoe, la controllante, Confindustria, quindi, non incasserà nessun provento e non venderà nessuna azione ma vedrà scendere la sua partecipazione, al termine dell’operazione, fino al 69,5% escludendo la greenshoe. L’offerta è suddivisa in 7 milioni di azioni riservate al retail, 28 milioni di collocamento istituzionale e 5,2 milioni di greenshoe, nessun azionista potrà superare il 2% del capitale. I proventi Ipo da questa operazione sono previsti da 230 milioni e 280 milioni di euro. Le negoziazioni avranno inizio il 6 dicembre. Il roadshow del gruppo editoriale parte in concomitanza dell’Ops e porterà la proprietà, la Confederazioni degli industriali, ed il management ad incontrare gli analisti e gli investitori istituzionali sia in Italia che all’estero tra cui Parigi, Londra e New York. Confindustria controlla i 100% della società editrice la quale nel 2007 ha visto crescere, alla luce del terzo trimestre, il proprio giro d’affari consolidato a 416,7 milioni di euro con un rialzo del +11,9%. Mediobanca e Ubs, in quanto mediatori dell’offerta, cureranno la quotazione de Il Sole-24 Ore.