Il mondo del trading automatico ha conosciuto un’evoluzione significativa con l’ascesa dei trading system, ovvero dei sistemi automatizzati di negoziazione. Questi strumenti rivoluzionari, governati da algoritmi, consentono agli investitori di negoziare in borsa con una logica predeterminata, eliminando la componente emotiva che spesso porta a decisioni sbagliate.
Un trading system è quindi un sistema che permette di fare trading online con l’aiuto sistemi ed algoritmi in modo innovativo.
Questo sistema può essere un vero alleato per l’investitore moderno, permettendogli di risparmiare tempo e di ottimizzare le proprie strategie di investimento.
I trading systems, se ben costruiti, possono rappresentare un asset vincente per chi fa trading. Da quelli gratuiti a quelli a pagamento, esistono vari trading system che possono adattarsi a differenti stili di trading e a differenti asset, dalle opzioni ai CFD.
Un sistema di trading automatico può essere un ottimo alleato in grado di aiutare il trading o l’analista tecnico ad anticipare i movimenti del mercato, per capire se conviene investire in Borsa su determinati titoli o su altri asset finanziari.
Nel corso di questa guida, cercheremo di capire cosa sono i trading system, come funzionano, come si possono costruire, testare e, infine, come si possono sfruttare per massimizzare i guadagni. Inoltre, passeremo in rassegna alcune delle piattaforme di trading più popolari, che permettono di usare i sistemi automatici.
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Questa funzione consente di individuare gli investitori che stanno ottenendo i migliori risultati sulla piattaforma e di imitare automaticamente tutte le loro mosse nel proprio account. Questa modalità non richiede l’installazione di ulteriori software: sarà sufficiente semplicemente selezionare i traders più esperti e di successo.
Prova subito il Copy Trading con un conto demo cliccando qui.Cos’è un Trading System?
Cerchiamo come prima cosa di definire cos’è un trading system.
Un trading system è un insieme di algoritmi, strategie e regole che forniscono un processo strutturato per prendere decisioni di investimento. E’ quindi un meccanismo che offre dei consigli al trader sul “dove investire”.
Questo metodo elimina l’emozione e la discrezionalità dal trading, sfruttando algoritmi per analizzare i dati di mercato e identificare opportunità di trading.
E’ evidente che se si usano sistemi affidabili questi sono in grado di aiutare il trader a ottenere risultati migliori.
Un trading system può impiegare due tipi di componenti:
- software e algoritmi come ad esempio i robot di trading
- segnali generati che devono essere impiegati manualmente
Poichè questi consigli e segnali sono rivolti a particolari situazioni di mercato e si applicano a determinati contesti, è importante che il trader li utilizzi negli istanti di tempo previsti affinché il sistema di trading automatico risulti efficace.
Per saperne di più vi segnaliamo questo video realizzato dallo staff di webeconomia.it, portale specializzato sul trading online, che spiega le basi ed il funzionamento dei sistemi di trading automatico:
Trading System: quali benefici?
Utilizzare un trading system offre una serie di vantaggi. Prima di tutto, fornisce una struttura e una coerenza all’attività di trading.
Poiché le decisioni sono basate su algoritmi, si riduce il rischio di errori emotivi o irrazionali. Inoltre, un trading system ben progettato può gestire una grande quantità di dati e identificare le opportunità di trading che potrebbero essere perse dall’occhio umano.
Trading System Automatici vs Manuali
Nella categoria dei trading system, esistono sia quelli automatici che manuali.
I sistemi di trading automatici utilizzano algoritmi per generare segnali di trading e, in alcuni casi, eseguire operazioni in modo autonomo. Questi sistemi possono operare 24/7 e trattare grandi quantità di dati.
I sistemi di trading manuali, d’altro canto, richiedono che il trader esegua le operazioni sulla base dei segnali di trading generati dal sistema. Sebbene i sistemi manuali possano richiedere più tempo ed essere soggetti a errori umani, offrono un maggior controllo sull’attività di trading.
Trading system: riepilogo
| ❓ Cosa sono | Insieme di algoritmi, strategie e regole che forniscono un processo strutturato per prendere decisioni di investimento |
| ✅ Tipologie | Automatici (robot di trading) / Manuali (segnali di trading) |
| 💰 Quanti soldi per iniziare a fare trading ? | Deposito minimo richiesto tra 20 e 250 Euro. |
| 🥇Miglior piattaforma di trading | eToro |
| 🥇Miglioe piattaforma con formazione gratuita e segnali | FP Markets |
Elementi di un Trading System
Nonostante i trading system semplifichino il processo di investimento, è fondamentale per i trader comprendere la strategia che meglio si conforma alle loro esigenze di trading.
Utilizzare un trading system non significa rinunciare completamente al controllo; invece, richiede la conoscenza di alcuni elementi chiave. Questi includono:
- Ordini di Take Profit: questi sono ordini impostati per concludere un’operazione quando i guadagni raggiungono un determinato livello, assicurando così i profitti.
- Ordini Stop Loss: permettono ai trader di limitare le perdite in caso di sviluppi sfavorevoli del mercato, fungendo da rete di sicurezza per il capitale di trading.
- Gestione del denaro: è una strategia fondamentale per il controllo della volatilità, consentendo ai trader di ottimizzare il numero di operazioni positive.
- Indicatori di trading
Esistono anche altri componenti chiave che caratterizzano i trading system, i quali possono variare a seconda del tipo di investimento e del livello di esperienza del trader.
Questi elementi funzionali sono fondamentali nel trading system per proteggere gli investitori da eccessive oscillazioni del mercato e per mitigare i rischi associati alla negoziazione.
Trading System per Investire in Borsa
Un trading system per investire in borsa è un insieme di regole e parametri che guidano le decisioni di investimento. Questi sistemi possono essere automatizzati o manuali, e utilizzano dati storici e algoritmi per prevedere i movimenti del mercato.
I trading system per la borsa offrono numerosi vantaggi, tra cui la riduzione del rischio, l’eliminazione del coinvolgimento emotivo nelle decisioni di trading e la possibilità di testare strategie su dati storici prima di applicarle al mercato reale.
Esistono vari tipi di trading system per investire in borsa, tra cui quelli basati su indicatori tecnici, pattern di prezzo, o eventi fondamentali. La scelta del sistema dipende dallo stile di trading e dall’orizzonte temporale dell’investitore.
Per approfondimenti dai un’occhiata a questo articolo che spiega come Investire in Borsa, pubblicato sul sito di Webeconomia.it, uno dei migliori portali dedicato agli investimenti.
Migliori piattaforme da usare per investire con i Trading System
Se si prevede di adottare una strategia di trading basata sui Trading System, è imprescindibile utilizzare le piattaforme di trading online. Questi servizi fungono da intermediari tra i trader e i mercati finanziari, fornendo gli strumenti necessari per investire. Offrono una serie di funzionalità che aiutano i trader a conseguire i loro obiettivi di investimento.
Questi sistemi sono soggetti a regolamentazione e supervisione da parte di enti riconosciuti. Un broker deve avere almeno la certificazione Cysec per operare in Europa e deve essere riconosciuto da CONSOB in Italia.
 | Copy trading / Commissioni basse | Smart Portfolio | |
 | Numerosi asset | Formazione / eBook | |
 | Metatrader / Varie piattaforme | Segnali di trading | |
 | Materiale formativo di qualità | Segnali di trading | |
 | Piattaforma professionale | Trading CFD su azioni,indici, crypto | |
 | ETF / Zero commissioni | Commissioni basse su Azioni |
eToro
eToro è una delle piattaforme di trading online più rinomate a livello globale. Fondata nel 2007, ha rivoluzionato il settore del trading online introducendo nuove funzionalità e servizi innovativi.
Le funzionalità di eToro
eToro è celebre per il suo servizio di “social trading”, che permette ai trader di condividere le loro operazioni e di copiare quelle di trader più esperti. La piattaforma offre un’ampia gamma di strumenti finanziari, dai CFD agli ETF, dalle azioni alle criptovalute.
Sicurezza e Regolamentazione di eToro
La sicurezza è un punto focale per eToro, che è regolamentata da vari enti, inclusi CySEC in Europa e FCA nel Regno Unito. Questo garantisce un alto livello di protezione per i fondi degli utenti.
eToro e i Trading System
Grazie alla sua versatilità, eToro si presta bene all’implementazione di trading system, sia manuali che automatici. Inoltre, la funzione di copy trading può fungere da sistema di trading automatico, copiando le operazioni dei trader di successo.
Puoi creare il tuo account su eToro cliccando qui.FP Markets
FP Markets è un broker online globale noto per la sua transparenza e i suoi servizi all’avanguardia. Fondato nel 2005 in Australia, offre un’ampia varietà di prodotti finanziari per il trading.
Caratteristiche principali di FP Markets
FP Markets si distingue per le sue piattaforme di trading di ultima generazione, come MetaTrader 4 e 5 , che consentono un trading efficiente e intuitivo. I clienti possono operare con CFD su forex, indici, materie prime, azioni e criptovalute.
Sicurezza e Regolamentazione di FP Markets
FP Markets opera con licenze dalla Australian Securities and Investments Commission (ASIC) e dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Questa doppia regolamentazione assicura un elevato livello di sicurezza ai trader.
FP Markets e i Trading System
FP Markets è un ambiente ideale per lo sviluppo e l’implementazione di trading system grazie all’utilizzo della piattaforma Metatrader.
Grazie alla sua piattaforma avanzata e alle sue funzioni di trading algoritmico, i trader possono creare, testare e applicare i propri sistemi di trading con facilità e precisione.
Per registrarti gratuitamente su FP Markets, clicca qui.XTB
XTB è un broker online leader a livello globale che offre l’accesso a una vasta gamma di mercati finanziari, compresi forex, indici, materie prime, azioni e criptovalute. Fondata nel 2002, questa piattaforma di trading è rinomata per la sua reputazione di affidabilità e trasparenza.
Piattaforma di Trading XTB
XTB offre due piattaforme di trading principali: xStation 5 e MetaTrader 4.
xStation 5 è la piattaforma proprietaria di XTB, nota per la sua interfaccia intuitiva, velocità di esecuzione e strumenti di analisi avanzati.
MetaTrader 4, invece, è una piattaforma di trading globale molto diffusa, particolarmente apprezzata dagli esperti per la sua capacità di integrare sistemi di trading automatizzati.
Strumenti e Risorse di XTB
XTB offre tantissimi strumenti e risorse per aiutare i trader a migliorare le loro competenze e strategie di trading. Tra questi, si possono trovare analisi di mercato quotidiane, corsi di formazione interattivi, webinar e un servizio di assistenza clienti dedicato.
Regolamentazione e Sicurezza XTB
XTB è regolamentata da alcune delle principali autorità finanziarie del mondo, tra cui l’Autorità di Condotta Finanziaria (FCA) nel Regno Unito. Questo garantisce che i fondi dei clienti siano tenuti in conti segregati e protetti dai sistemi di indennizzo dei servizi finanziari in caso di insolvenza del broker.
Per registrarti su XTB ed iniziare subito, clicca qui.Strategie per i Trading Systems
I trading systems automatici sono strumenti che elaborano specifiche regole di investimento. Il compito del trader è quello di definire i parametri più appropriati per l’investimento, in linea con il proprio approccio all’investimento.
Per far fruttare una strategia, è essenziale saper utilizzare gli indicatori suggeriti dal trading system, operando in modo informato. In genere, un trading system può fornire suggerimenti basati su alcuni dei più comuni indicatori tecnici, come:
- Le Bande di Bollinger
- Le Medie Mobili
- Gli Indicatori RSI
- Gli Indicatori Stocastici
Quando si effettuano investimenti, è sempre vantaggioso padroneggiare l’uso di questi indicatori per ottimizzare le proprie strategie.
In generale, è sempre consigliabile seguire i consigli derivanti dalla combinazione di due o più indicatori tecnici. Questo riduce i rischi, aumenta le possibilità di successo e amplia le potenzialità del sistema di trading.
Esempio di Trading System semplice
Proviamo ora a costruire un semplice trading system. Prenderemo come riferimento il trading di azioni e dunque il mercato azionario.
Nome del Trading System: Simple Moving Average Crossover
- Mercato: può essere applicato su qualsiasi mercato, ma per questo esempio ci concentreremo sulle azioni.
- Strategia: utilizza una strategia di crossover di medie mobili semplici (SMA). Questo significa che genera segnali di acquisto e vendita quando due medie mobili si incrociano.
- Indicatori: ssa due medie mobili semplici, una a breve termine (es. 50 periodi) e una a lungo termine (es. 200 periodi).
- Regole di ingresso:
- Segnale di Acquisto: quando la SMA a breve termine incrocia al rialzo la SMA a lungo termine.
- Segnale di Vendita: quando la SMA a breve termine incrocia al ribasso la SMA a lungo termine.
- Regole di uscita:
- Uscita dal Segnale di Acquisto: Quando la SMA a breve termine incrocia al ribasso la SMA a lungo termine.
- Uscita dal Segnale di Vendita: quando la SMA a breve termine incrocia al rialzo la SMA a lungo termine.
- Gestione del rischio: Non rischiare più dell’1% del capitale per singola operazione.
Questo è un esempio semplice di un trading system. E’ importante notare che ogni sistema di trading deve essere attentamente testato su dati storici (backtesting) prima di essere utilizzato in un ambiente di trading reale.
Proviamo ad scrivere una bozza di codice in Python da applicare alle azioni di Apple (ticker AAPL).
Questo codice non è destinato ad essere eseguito in un ambiente di produzione e serve solo come esempio.
# Scarica i dati storici
data = yf.download(‘AAPL’, start=’2020-01-01′, end=’2023-07-11′)
# Calcola le medie mobili semplici
data[‘SMA_50’] = data[‘Close’].rolling(window=50).mean()
data[‘SMA_200’] = data[‘Close’].rolling(window=200).mean()
# Crea una colonna per i segnali di trading
data[‘Signal’] = 0.0
data[‘Signal’][50:] = np.where(data[‘SMA_50’][50:] > data[‘SMA_200’][50:], 1.0, 0.0)
# Genera i segnali di trading
data[‘Position’] = data[‘Signal’].diff()
# Stampa i segnali di trading
print(data)
Testare il Proprio Trading System
Testare il proprio trading system è fondamentale per assicurarsi che funzioni come previsto.
Questo processo, noto come backtesting, prevede l’applicazione delle regole del sistema ai dati storici del mercato per valutare l’efficacia della strategia.
È importante testare il sistema su diversi periodi di tempo (time-frame)e condizioni di mercato per garantire la sua robustezza e affidabilità.
Vantaggi e svantaggi del Trading System
Un Trading System presenta diversi vantaggi e svantaggi che devono essere attentamente ponderati prima di decidere di utilizzarlo per le proprie operazioni di trading. Di seguito sono elencati i principali pro e contro.
I vantaggi principali di utilizzare un Trading System sono:
- Automazione: un Trading System automatizza il processo di trading, permettendo di eseguire operazioni anche quando non si è fisicamente presenti. Questo aiuta a risparmiare tempo e a operare in modo efficiente.
- Eliminazione dell’emotività: il trading può essere un’attività stressante, soprattutto in condizioni di mercato volatili. Un Trading System automatizzato aiuta ad eliminare l’emotività dal processo di trading, poiché le decisioni sono prese in base a regole predefinite e non a reazioni emotive.
- Consistenza: con un Trading System, le strategie di trading vengono applicate in modo coerente e costante, indipendentemente dalle condizioni di mercato.
- Backtesting: questi sistemi permettono di effettuare backtest, ossia di testare la strategia su dati storici per verificarne l’efficacia.
Allo stesso tempo, ci sono anche degli svantaggi da considerare:
- Costi: sviluppare un Trading System può comportare costi significativi, tra cui quelli per l’acquisto di software specializzati e per l’accesso a dati di alta qualità per il backtesting.
- Rischio di Over-optimization: è possibile che un Trading System venga ottimizzato eccessivamente in base ai dati storici, rischiando di perdere efficacia in condizioni di mercato future e diverse.
- Errori tecnici: sono soggetti a errori tecnici che possono causare perdite finanziarie. Questi possono includere problemi di software, interruzioni di connessione internet e malfunzionamenti dell’hardware.
- Mancanza di controllo: l’uso di un Trading System può far sentire alcuni trader meno in controllo delle loro operazioni, poiché le decisioni vengono prese dal sistema in base a regole preimpostate.
Per mitigare questi rischi, è importante affiancare l’utilizzo del Trading System con una formazione adeguata e un monitoraggio costante delle performance del sistema.
Ad esempio potete partire da due risorse formative molto interessanti che vi segnalo:
- Centro formativo di XTB: offre a tutti gli iscritti alla piattaforma corsi, materiale, ebook e video sui mercati
- Webinar di XM: il broker XM pluripremiato organizza ogni settimana webinar (anche dal vivo) con professionisti di settore che coprono molti argomenti legati al trading. Sono gratuiti per tutti
Differenze tra Trading automatico e Trading System
Due termini fondamentali nel mondo del trading sono il ‘Trading System’ e il ‘Trading Automatico’, che, sebbene possano sembrare simili, presentano due sfaccettature distintive nel loro funzionamento.
Il Trading System si riferisce a un insieme predefinito di regole di investimento, strutturate attorno a algoritmi progettati specificamente per trarre profitto in situazioni di volatilità del mercato e bassa liquidità. Invece, il Trading Automatico indica un software che esegue autonomamente le transazioni all’interno della piattaforma di trading del broker.
Il vantaggio del Trading System risiede nella sua capacità di adattarsi agilmente alle mutevoli condizioni del mercato finanziario, garantendo profitti anche in situazioni avverse. In contrasto, i sistemi di trading automatico sono concepiti per operare in modo ottimale in qualsiasi circostanza.
Una valida alternativa ai metodi tradizionali è rappresentata dal Copy Trading offerto da eToro. Questa innovativa piattaforma di trading online permette di replicare le mosse di altri trader di successo presenti sulla piattaforma.
Per i principianti, eToro è un’opzione molto popolare: tutto ciò che devono fare è selezionare i trader da copiare, preferibilmente coloro che hanno ottenuto rendimenti più elevati in passato (minimizzando il rischio e massimizzando il profitto), attraverso un motore di ricerca interno dedicato. Una volta selezionati i trader da copiare, il software si incarica di replicare in tempo reale tutte le loro operazioni, offrendo al copiatore gli stessi rendimenti, proporzionali al capitale investito.
Per iscriversi a eToro, basta cliccare qui.Trading system: le domande più frequenti (FAQ)
Un Trading System è un insieme di regole algoritmiche che determina l’apertura, la gestione e la chiusura delle posizioni di trading in modo automatizzato o semi-automatizzato.
Il Trading System si basa su strategie di investimento predefinite e adattabili, mentre il Trading Automatico fa riferimento a un software che esegue operazioni di trading in modo autonomo, sulla base di regole fisse.
L’implementazione di un Trading System richiede la definizione di regole di trading, l’uso di un software o di una piattaforma di trading che supporti l’automazione (es: Metatrader) e, infine, la messa alla prova del sistema con dati storici per verificare la sua efficacia prima dell’uso reale.
Conclusioni
I trading system rappresentano un tassello fondamentale nel moderno panorama del trading online. Se ben progettati e opportunamente utilizzati, possono offrire vantaggi in termini di efficienza, di riduzione degli errori e di ottimizzazione del tempo.
E’ fondamentale ricordare che la costruzione di un trading system richiede competenze specifiche e una buona dose di pazienza.
Per chi è agli inizi, i corsi di trading e i trading system sviluppati da altri possono rappresentare un valido punto di partenza. Ricorda, ogni trader ha il suo stile e la sua strategia, quindi il miglior trading system sarà sempre quello che si adatta meglio alle tue esigenze.
Se siete dei principianti potete partire da sistemi più semplici come il Copy Trading di eToro.
Questo sistema permette di copiare quello che fanno i migliori trader sulla piattaforma e che ottengono i migliori rendimenti.
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- Trading system: riepilogo
- Elementi di un Trading System
- Trading System per Investire in Borsa
- Migliori piattaforme da usare per investire con i Trading System
- Strategie per i Trading Systems
- Vantaggi e svantaggi del Trading System
- Differenze tra Trading automatico e Trading System
- Trading system: le domande più frequenti (FAQ)
- Conclusioni
